跨国公司在华申请专利启示:先垄断技术后占市场
2004-05-21
据新华社电（记者王金湘 向军 刘晓波）商务部跨国公司研究中心主任王志乐教授在《２００４年跨国公司在中国报告》中，选择医药、汽车、通信、家电等领域中的八家代表性的跨国公司在中国申请专利情况，进行了简要分析。从中我们可以看到外国公司为了取得中国的市场份额，通常所采用的策略：即先垄断技术（通过取得专利实现）后垄断标推，从而占领市场。
一、辉瑞等跨国公司在中国申请专利的情况
据不完全统计，从１９８５年至２００３年，八家跨国公司在中国申请专利的总量达到２０３５０件。其中，索尼和菲利浦为最多，分别为５６９７件和５３８７件。
１９８５年，我国实行专利制度伊始，跨国公司即给予了关注，当年八家跨国公司共向我国申请专利３０２件，尤以菲利浦为最多，达到１２９件。９０年代以后，跨国公司在中国的专利申请量平均每年增长３０％左右，在新兴的领域，如通信、计算机、医药、家电等领域中的增长更为迅速，如辉瑞公司１９９０年向中国申请的专利为２４件，１９９９年就达到了９１件，翻了近两番；菲利浦公司１９９０年向中国申请专利１１６件，２００１年达到了１１３１件，翻了三番多；索尼公司１９９０年为１１件，２００１年达到了１０１８件；摩托罗拉和诺基亚，１９８５年在中国的申请量为０，２００１年分别达到了１５１件和２０５件。
八家跨国公司在中国的专利申请逐年增多，一方面说明跨国公司本身越来越注重研发投入。同时也表明，专利申请的发展趋势与全球科技、经济一体化、我国国内经济发展状况是相适应的。跨国公司已认识到中国是全球的一个主要市场，必须从战略高度上予以重视并通过获得专利保护来赢得市场份额。
二、八家跨国公司在中国申请专利情况的分折
１．美国辉瑞公司
辉瑞公司是制药行业的跨国公司，该公司在中国的专利申请总量目前已达到了７２５件，其中，大约５０％是有机杂环化合物类型的新药物，还有３５％左右是医用、牙科用或梳妆用的配制品，剩下１５％左右是一般有机化合物，微物或酶，变异或遗传工程，培养基，疫苗，杀虫剂等。该公司主要致力于新药（杂环化合物）的开发，平均每一种新药的研发投入在１０亿美元左右，由此可见，医药领域是一个典型的高投入、高风险、高产出的行业。
我国的制药行业，目前还没有摆脱仿制的阴影。外国公司在中国大量申请专利，对中国的制药行业影响较大。我国已加入ＷＴＯ，如何在ＷＴＯ规则下，既保护国内医药产业，又不侵犯外国公司的专利，这是一个非常值得有关部门研究的问题。
２．德国大众汽车公司
德国大众汽车公司是最早在中国合资生产汽车的跨国公司之一，目前，在中国的专利申请已达到１９８件。由于８０年代国内汽车行业普遍十分落后，汽车消费对象仅仅局限于政府部门和国有企业，再加上高关税，中国正常进口的汽车数量极少，使得外国汽车在中国的销售受到限制，因此，大众汽车公司在中国的专利申请很少。但９０年代特别是近几年，由于我国汽车消费的高速增长，特别是私人消费的增长，大众汽车公司的专利申请量也开始增长，２０００年达到了４９件。
汽车工业反映了一个国家的整体工业发展水平，属于龙头产业，牵涉到很多相关产业和领域，而中国的整体工业发展水平与国外有很大差距，使得汽车工业比西方发达国家的汽车工业落后二、三十年，这些因素导致过去外国汽车行业的大公司在中国申请专利的积极性不高。实践证明，只有一国强大了，汽车工业在技术上取得显著的发展，而且成为国际上一个大的汽车消费市场，汽车公司才会重视并且大量地申请专利。进入２１世纪，外国汽车公司在中国的专利申请数量激剧增加，很清楚地说明了这点。
３．诺基亚公司和摩托罗拉公司
诺基亚公司最早是芬兰一家造纸企业，从９０年代初涉足移动通信领域，并取得迅速的发展，成为全球手机大厂商。诺基亚一共在中国申请专利１８０３件。从１９９７年到目前，年均专利申请量稳定在２００－３００件左右。
摩托罗拉公司也是从９０年代初发展起来的一家跨国公司，目前在中国的专利申请达到了２３０５件，从１９９４年到目前，年均专利申请量稳定在２００－３００件左右。
两家通信领域的跨国公司从９０年代开始大量在中国申请专利，这与我国大力发展电信产业是分不开的。据统计，我国目前的手机持有量已达１亿多部，而且已超过了固定电话的数量。外国公司为了取得中国的市场份额，必然会加大在中国知识产权保护的力度。
４．ＩＢＭ公司
ＩＢＭ公司是涉及半导体、电路、计算机、零部件、信息贮存、印刷等领域的巨型跨国公司。它的专利申请量一直保护持续增长的态势，目前在中国已达到了２３６６件。该公司的研发投入逐年增加，但从目前该公司所申请的专利分析，该公司涉及的领域是比较专一的，主要涉及：半导体或器件的制造，程序控制装置，数字计算方法或设备，磁性型记录载体，半导体或器件的零部件，数据寻址或地址分配，印刷电路等。
５．汤姆森公司
汤姆森公司是法国涉及电视机领域的老牌跨国公司，在与电视机相关的领域中拥有许多核心技术。该公司在中国的专利申请量已达到了１８６９件，主要涉及：电视系统零部件，电视系统，数据交换网络，电通信传输系统部件，电视系统的扫描部件，电话通信系统，数字信息的传输等。
６．菲利浦（飞利浦）公司
菲利浦公司是荷兰以大、小家电为主要产业的巨型公司，涉及的领域非常宽，几乎涉足所有日常生活用品，在中国的专利申请总量达到了５３８７件，主要涉及的领域包括：电视系统，电视系统零部件，信号处理，数据交换网络，放电灯，电子管，光学型信息存贮，电通信传输系统部件，真空管，电话设备和装置，半导体或器件的制造，经无线链路的选择设备，电通信传输系统部件，数字信息的传输，医疗设备等。近年来，申请领域已从传统的家电产业逐渐转移到高新技术产品上，即数字电视、医疗设备、移动通信和网络家电等。
飞利浦公司在韩国成立了研发中心，与ＬＧ的合资公司ＬＧ·飞利浦ＬＣＤ有限公司从２００１年致力于开发液晶显示器和相关技术，一年多的时间就在中国申请了３５件有关液晶显示器的专利。２００２年飞利浦在研发方面的投资总计３２亿欧元，占其营业额的９．６％，飞利浦在全球有１３个研发中心（包括中国上海）。２００２年在华营业额为６７亿美元，为全球第二，仅次于美国。
７．索尼公司
索尼公司是日本的一家涉及电视机、摄像机、半导体、通信等领域的跨国公司，在中国的专利申请总量达到了５６９７件，是八家公司中最多的，而且，有关电子技术领域中的专利申请也是居于前列的。近年来在中国的专利申请主要涉及：电视系统，光学型信息存贮，电视系统零部件，信号处理，放电灯，二次电池及其制造，电通信传输系统部件，无线电传输系统，数字计算方法或设备，半导体或器件的制造，磁性型记录载体，目视指示器的控制装置，印刷电路，数字信息的传输，信息存贮等。
从上面的专利申请情况，我们可以了解到：国外传统老牌跨国公司例如索尼、飞利浦除了继续巩固自己的传统优势领域，还紧跟当前科技发展的潮流，加大了科技投入，力求在最先进的技术领域中取得重大突破，并及时获得专利保护，为公司获得更广阔的发展空间。一些新兴的公司如诺基亚、摩托罗拉最初看准了通信技术领域的发展前景，在经过正确的分析和准确的判断之后果断投入，迅速在全球占领这一领域并取得了飞速发展。辉瑞公司的专利申请量近一两年有所下降，但这并不说明该公司在研发上减少了投入，而是因为国外相关的公司长期以来十分重视新型药物的开发、生产，在新药物的开发和专利申请上采取了跑马圈地的策略，少数大的制药公司已占领了绝大部分的药物研发空间，开辟新的领地已经变得更加困难。
由此我们可以得出如下结论：
１、专利申请量的多少，与中国对外市场开放程度相关，特别是与加入ＷＴＯ相关。２０世纪９０年代以后，特别是进入新世纪以后，各个跨国公司的专利申请量均呈增长趋势。
２、跨国公司在中国申请专利与否，以及申请量的多少，是以中国的市场需求大小为标准的。中国哪一个领域，市场需求量大，或者说市场需求潜力大，跨国公司就会在那个领域寻求专利保护。２０世纪８０年代，家电行业市场需求量大，跨国公司的专利申请就比其他行业多，如菲利浦和索尼公司；汽车和手机通讯行业需求量小，跨国公司的专利申请就比其他行业少，如大众汽车和诺基亚、摩托罗拉等公司。但９０年代特别是进入新世纪后，我国的通讯、汽车和医药行业得到了飞速发展，专利申请量也得到了明显增加。
３、未来，随着中国汽车工业的发展，随着人们生活水平提高对医疗保健的需求增长，跨国公司会在汽车和制药行业进一步加大专利申请的力度，专利申请量会有明显增长。
三、跨国公司在中国申请专利对我们的启示
通过对以上跨国公司的专利申请状况进行分析，我们可以从中得到以下启示：
１、对于国内相关产业的企业来说，必须加大研发投入量。以电子技术为例，国内企业应该将有限的资金用于核心技术的研发上，这一方面需要单个企业甚至是多家企业乃至整个行业参与，另一方面，国家相关主管部门也要从政策上给予支持。可喜的是，我国ＥｖＤ行业就已经出现了这样一种好的势头，由新科等几家ＤＶＤ生产企业组成联盟，共同开发出了具有自主知识产权的ＥＶＤ，而信息产业部也支持其成为行业标准或国家标准。
２、只有拥有自主知识产权的核心专利技术，才能制定技术标准和迅速开发相关产品。以数字电视为例，目前除了传统的老牌跨国公司在继续努力外，惠普、戴尔、联想等国内外ＩＴ企业均出台了进军电视业的计划，广电总局明确规定于２０１５年停止模拟电视的播出。但与西方发达国家相比，仍然落后了许多年：美国为２００６年底；德国、日本和韩国均为２０１０年。也许在时间上相差的几年是短暂的，但是对于数字电视的发展机遇来说却意味着几乎完全丧失，由于时间表的后推，使得关于数字电视的标准迟迟无法出台，国内各个标准研发方在利益上存在冲突和围绕数字电视产业链的各方都期待别人先投入，都不愿意自己做市场的启动者。数字电视将是未来数字生活的主宰，数字电视的标准、工业化等还牵涉到各终端设备的互联互通问题。数字电视标准制定的相对滞后，导致中国相关技术和产品的研发比发达国家落后，近期可能使国内厂家丧失先机，在很大程度上失去国内市场，远期将导致电视产品的出口受到很大影响。这一点，过去我国的电信产业就是一个佐证。所以，只有开发先进的技术，拥有自主知识产权，并迅速制定相关技术和产品标准，在该标准的指引下再延伸发展，才能占领国内市场以及跟进世界潮流并开拓国际市场。
３、中国应借鉴西方利用技术壁垒来保护本国的市场。中国已经加入世贸组织，通过关税已经无法阻止外国产品的大量涌入，而西方各国利用技术壁垒来保护本国市场的做法值得借鉴，当然，前提是中国必须紧跟国际新技术发展趋势，迅速开发出拥有自主知识产权的技术和产品，同时还需要注重申请国内国外专利。
４、专利是一种具有优势的竞争力。从以上分析可以看出，跨国公司进入中国市场之时，往往是专利先行，与其投资、发展规模、技术竞争水平成正比例关系。因为在市场经济、知识经济全球化的条件下，专利是市场竞争因素中的一种优势因素，是一种法律保障，是实现公平竞争，争取市场效益的前提条件。从中，我们应看到专利的这种重要性，也应从跨国公司在我国采取的行动中看到做好专利工作的紧迫性。
