前7月医药工业经济运行析：医药工业变革中前行
2004-09-16
生产经营业绩缓慢回升
1~7月份，医药工业实现增加值767.5亿元，按现价计算同比增长13.47%，其中7月份为105.2亿元，同比增长15.8%，增幅比6月份提高5个多百分点。（见图1）
7月份，医药工业主要子行业生产增长均呈现回升态势，其中化学原料药工业当月实现增加值23.54亿元，同比增长12.59%，占医药工业增加值的比重为18.64%；化学药品制剂工业为29.21亿元，增长14.64%，占30.47%；中成药工业为22.82亿元，增长10.96%，占22.82%；生物制药工业为8.1亿元，增长20.35%，占8.76%；医疗器械工业为7.21亿元，增长26.98%，占9.05%。（见图2）
前7个月，化学原料药总产量57.83万吨，同比增长19%，其中7月份总产量6.78万吨，同比下降3.4%。化学原料药生产总体呈现增幅趋缓的态势。（见图3）
进出口贸易此消彼长
1~7月份，医药工业累计完成进出口贸易总额60.26亿美元，同比增长17.44%，其中7月份为9.27亿美元，同比增长25%。1~7月出口累计完成31.28亿美元，同比增长25.25%；进口为28.98亿美元，同比增长10%，实现贸易顺差2.3亿美元。7月份进口为4.62亿美元，同比增长28.09%；出口为4.65亿美元，同比增长22.12%。
从主要产品贸易情况看，医疗器械累计出口9亿美元，同比增长43.02%，占所有医药产品出口总额的比例为28.78%；进口为15.63亿美元，同比增长16%，占53.94%，贸易逆差累计为6.63亿美元。作为最主要的医药出口类产品——化学原料药，累计出口为14.84亿美元，同比增长18.34%，占所有医药类产品出口总额的47.45%；进口为4.79亿美元，同比下降1.9%，贸易顺差达到10亿美元。
中成药、西药和卫生材料在我国医药产品贸易中也处于重要地位，前7个月这三类产品的贸易额占医药产品贸易总额的比例分别为8.6%、7.2%和7.5%。其中西药和中成药进口金额占医药产品进口总额的比例分别达到12.54%和13.65%，贸易逆差分别为2.93和2.72亿美元；卫生材料出口金额占医药产品出口总额的比例为12.83%，实现贸易顺差3.5亿美元。包括浸膏、包装材料和中药材在内的其他医药类产品对医药产品进出口贸易的影响则相对较小。
与6月份相比，7月份医药产品进出口贸易总体呈现以下特征：原料药进出口不同程度放慢，进口尤甚；西成药、医疗器械产品进出口增速均有所加快；卫生材料出口平稳，进口趋缓；中成药进口加快，出口放慢。
销售收入与成本同步增长
前7个月，医药工业实现产品销售收入1884.9亿元，同比增长15.74%。其中化学原料药505.68亿元，同比增长14.94%；化学药品制剂541.83亿元，同比增长16.53%；中成药366.19亿元，同比增长13.8%；生物制药133.29亿元，同比增长21.85%；医疗器械118.96亿元，同比增长18.64%。（见图4）
1~7月份，医药工业实现利润164.78亿元，同比增长7.21%。其中，化学原料药30.7亿元，同比下降16.14%,降幅有所趋缓；化学药品制剂50.2亿元，同比增长3.95%，增幅继续回落；中成药37.6亿元，同比增长13.7%，增幅略有回落；生物制药14.44亿元，同比增长25.46%；医疗器械14.9亿元，同比增长84.2%，增幅提升；卫生材料3.68亿元，同比增长10.56%；中药饮片7.39亿元，同比下降7.06%。（见图5）
1~7月份，医药工业销售成本1251.6亿元，同比增长19.24%，增幅呈现逐月提升态势。其中，化学原料药395.7亿元，同比增长22.06%；化学药品制剂324.5亿元，同比增长17.14%；中成药206.5亿元，同比增长16.67%；生物制药86.63亿元，同比增长24.23%；医疗器械88.25亿元，同比增长19.25%。主要行业中只有医疗器械业费用增速放慢。
在销售费用方面，前7个月，医药工业销售费用271.58亿元，同比增长14.13%。其中医疗器械同比增长19.48%；卫生材料同比增长22.87%；化学药品制剂同比增长19.05%；生物制药同比增长13.14%；化学原料药同比增长13.14%；中成药与中药饮片同比分别增长9.89%和1.16%。
资本运营有所恶化
截至7月末，医药工业总资产为4872亿元，同比增长15.89%；总负债为2557亿元，同比增长12.5%，资产负债率为52.48%，同比下降1.5个百分点。主要行业资产负债状况有所改善，其中化学原料药、化学药品制剂、生物制药和中成药等子行业的资产负债率同比分别下降2.82、2.07、1.6和0.17个百分点，其他行业资产负债率小幅提高。
7月末，医药工业资金利润率为4.22%，资金利税率为12.55%（均为折年率），同比分别下降3.65和上升0.79个百分点。资本保值增值率为120.09%，同比提高近2.92个百分点。这表明，医药工业资产保值状况良好，但资本运营状况恶化。（见图6）
各经济类型企业效益迥异
1~7月份，国有经济完成销售收入278.77亿元，同比增长2.54%，销售增长趋缓的势头得到遏制；集体经济完成销售收入122.18亿元，同比增长21.98%，增幅有所回升；股份制经济完成销售收入846.32亿元，同比增长17.07%，增长呈现回升态势；港澳台及外商投资经济完成418亿元，同比增长17.51%。从各主要行业完成销售收入占医药工业份额看，股份制经济以44.9%处于第一位，同比提高0.5个百分点；其次是港澳台及外商投资经济的22.19%，同比提高0.3个百分点；国有经济为14.79%，同比下降1.9个百分点。
从主要行业实现销售收入构成看，化学原料药工业中国有经济和股份制经济占到76%；股份制和港澳台及外商投资经济占化学药品制剂工业销售收入的比重达74%；生物制药工业中股份制经济占到5成以上；股份制经济在中成药工业中居绝对统治地位，为62.76%；外商投资经济占医疗器械工业销售收入的比重则达到44.78%。
从前7个月医药工业实现利润的构成看，国有经济完成利润15亿元，占医药工业总利润的比重为9.08%，同比下降5.6个百分点；集体经济完成8.1亿元，占4.92%；股份制经济完成80.5亿元，占48.87%，提高3.1个百分点；外商及港澳台投资经济完成48亿元，占29.15%。
分行业看，化学原料药利润的36.57%由国有企业实现，同比下降9个百分点；来自股份制企业的利润所占比例达到36.46%，同比提高了近6个百分点；化学药品制剂工业利润的42.28%来自外商及港澳台投资企业，股份制企业的利润贡献率达到37.26%；股份制企业对生物制剂工业利润的贡献率达到53.9%，但同比降低6.43个百分点，外商及港澳台投资企业的贡献率达到34.42%，同比提高9.14个百分点；医疗器械工业利润的48.93%来自股份制企业，同比增加11.85个百分点，外商及港澳台投资企业的贡献有所下降，但仍达到35.03%；中成药工业的利润67.82%出自股份制企业，外商及港澳台投资企业也达到14.6%；股份制经济对中药饮片行业的利润贡献率达到72.84%，同比提高5.74个百分点。
化学原料药工业中外商投资企业效益状况改善最明显，其利润占行业的比重比销售占行业的比重高5个百分点，这一比例在化学药品制剂行业和生物制药行业分别提高7.66和7.57个百分点，而在医疗器械行业则降低9.75个百分点，这表明外商投资企业的效益状况在前3个行业得到改善，而在医疗器械行业则有所下滑。在医疗器械、中成药和中药饮片三个行业中，股份制企业创造利润占上述3个行业利润的比重比收入比重分别高19.38、5.06和13.96个百分点。
股份制企业实现利润集中度进一步下降，多数行业利润的5成以上来自排名前100名的企业，进入利润前100名的医疗器械企业占行业利润的比重仅为22.3%。
1~7月份，排名前100名的企业共实现利润87.11亿元。其中国有经济类型企业13.7亿元，占前100名企业实现利润总额的比例为15.7%；集体企业4.7亿元，占5.4%；股份制企业41.04亿元，占47.1%；外商投资企业26.92亿元，占31%。前100名企业实现利润占整个医药工业利润总额的比例为52.86%。
国有经济类型企业生产集中度最高，外资类企业有所下降。从前100名不同所有制经济类型企业销售收入分布看，11家国有企业共实现销售收入200.26亿元，占总销售收入的24.63%；3家集体经济企业实现58亿元，占7.13%；57家股份制企业实现392.68亿元，占48.3%；26家港澳台及外商企业（比4月减少4家）实现151.86亿元，占18.7%；其他经济企业实现10.7亿元，占1.3%。
图1:医药工业增加值分月完成情况
图2:1~7月份主要行业增加值同比变化
图3:化学原料药分月产量及同比增长
图4:医药工业销售收入及同比增长情况
图5:1～7月份主要行业实现利润情况
图6:医药工业主要经济指标走势
