京沪穗蓉药店抽样调查析(1):复合维生素市场"群雄逐鹿"
2006-03-27
调查显示：
目前市场上复合维生素产品主要分为“药准字”和“食健字”两类，其中有3/4的复合维生素产品具有“药准字”资格。
■IMS-URC对12个大中城市复合维生素产品的销售监测数据显示，2003年和2004年这12个城市的销售总额分别为3.6亿元和4.24亿元，增长幅度近50%；2005年第一和第二两个季度的销售额为2.06亿元。
■从2003年第一季度到2005年第二季度12个城市复合维生素产品的季度销售走势可以看出，每年的第一季度是复合维生素产品的销售旺季。
■目前市场上的复合维生素产品有70余个品牌，施尔康、善存、21金维他、黄金搭档等四大主流品牌占据超过70%的市场份额。
近几年，我国人民生活水平不断提高，自我保健意识也不断增强，使得健康类产品的市场空间飞速增长。作为维持生命活动必需的元素，维生素的生物利用价值被人们广为认知，因而其商业价值也十分可观。在众多的维生素产品中，复合维生素因为能够补充人体必需的多种维生素而走俏市场。
为了更加深入地了解复合维生素类产品的终端销售情况，受中国医药报社委托，上海致联市场研究有限公司（IMS-URC）进行了关于复合维生素产品在销售终端——药店销售情况的调查。调查对象是药店店员，研究的重点内容涉及店员对复合维生素产品的销售及评价、店员对复合维生素产品的推荐、药店复合维生素产品供存货管理、厂商销售代表的拜访、复合维生素产品的促销和激励等多方面的情况。
本次调查覆盖北京、上海、广州、武汉、成都、南京、杭州、沈阳等8个代表城市，每个城市抽取30家药店作为样本，以240家药店反应目前药品零售市场的整体情况。本次调查选取的样本经过了科学的抽样，样本配额的基础是IMS-URC2004年度医药保健产品零售普查结果，抽样遵循分层、按比例、随机抽样的原则，样本交叉符合连锁/非连锁、月营业额和均匀行政区覆盖，可以达到客观反应复合维生素产品市场现状的目的（见表1）。本报将分期刊登此次调查的内容。
表1：本次调查代表性配额标准
| 配额标准 | 整体 | 北京 | 上海 | 广州 | 武汉 | 成都 | 南京 | 杭州 | 沈阳 |
| 样本数量 | 240 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 单独药店:连锁药店 | 1:03 | 1:03 | 1:07 | 2:03 | 1:12 | 1:09 | 1:03 | 1:02 | 3:02 |
| ＜5万元:5-10万元:＞10万元 | 2:01:02 | 1:02:30 | 3:01:02 | 1:03:02 | 12:02:01 | 2:03:04 | 12:01:01 | 2:01:01 | 3:02:06 |
| 样本交叉 | 抽取药店要均匀分布于城市的各行政区 |
说明：为使样本药店的选择具有代表性，本次抽取的样本有如下特点：一是将药店分为连锁和非连锁，因各城市药店连锁的情况不同，所以配比也有差异；二是不同城市药店的规模大小有差异，本次以月营业额作为药店规模的评判标准，人为确定了药店月营业额的三个区间——月营业额＜5万元、月营业额在5万元~10万元间、月营业额＞10万元，不同城市药店的比例不同。
每年第一季度是复合维生素产品销售旺季
目前市场上的复合维生素产品主要分为“药准字”和“食健字”两类，其中3/4的复合维生素产品具有“药准字”资格。“药准字”复合维生素产品中的代表有：上世纪90年代进入中国的合资品牌——中美施贵宝生产的金施尔康、惠氏—百宫生产的善存，以及享誉20年的国内知名品牌——杭州民生制药厂生产的21金维他；而“食健字”的代表产品则是通过广告给人留下深刻印象的“黄金搭档”。另外，随着复合维生素产品竞争的日益激烈，其目标人群的市场细分也日臻完善。目前复合维生素产品已经推出了针对儿童、青少年、女士、孕妇、中年、老年等不同人群的产品和剂型。
此前，IMS-URC曾针对12个大中城市复合维生素产品的销售情况进行过监测，数据显示2003年和2004年这12个城市的销售总额分别为3.6亿元和4.24亿元，增长幅度近50%；2005年第一和第二两个季度的销售额为2.06亿元。尽管2005年前两个季度比2003年前两个季度有16%的增长，但却比2004年前两个季度降低了8%（见图1）。
从2003年第一季度到2005年第二季度12个城市复合维生素产品的季度销售走势可以看出，每年的第一季度是复合维生素产品的销售旺季，这与元旦、春节等重大节日集中在此季度，而该类产品多作为礼品馈赠亲友有直接的关系；而从同期季度销售比较来看，在不同年度的相同季度，复合维生素销售均有相当幅度的增长，2003年因非典对保健品市场的强烈刺激推动了2004年~2005年复合维生素销售的飞速增长，而市场竞争的日益激烈、低价新品上市、产品价格竞相下调等因素也使2005年的复合维生素销售有一定的下降（见图2）。
复合维生素产品品牌众多
从IMS-URC2004年第三季度至2005年第二季度对14个大中城市的复合维生素产品销售监测数据来看，目前市场上的复合维生素产品有70余个品牌（同一企业在不同的细分市场有不同的品牌），施尔康、善存、21金维他、“黄金搭档”等四大主流品牌占据超过70%的市场份额；各品牌针对儿童、成人、中老年等不同市场进行了品牌细分，但在销售上的表现各异，施尔康、善存、21金维他主要面向成人市场，而“黄金搭档”则针对青少年、女士和中老年人，且该厂家将产品分为三种不同包装，这三种不同包装的产品销售非常均衡。从销售量上可以看出，21金维他的销售是低价高量，而善存则是高价低量（见表2）。
表2：2004年第三季度~2005年第二季度各品牌复合维生素销售额与销售量比较
| 复合维生素品牌 | 销售额比例 | 销售量比例 |
| 金施尔康 | 18.9% | 12.29% |
| 善存 | 12.65% | 7.25% |
| 21金维他 | 9.34% | 16.05% |
| 黄金搭档(中老年) | 6.18% | 3.05% |
| 黄金搭档(青少年) | 5.88% | 3.04% |
| 善存银片 | 5.95% | 3.07% |
| 黄金搭档(女士) | 5.54% | 2.44% |
| 伊可新 | 5.09% | 7.81% |
| 养生堂(儿童) | 4.37% | 3.82% |
| 小施尔康 | 4.12% | 5.2% |
| 小儿善存 | 3.37% | 2.71% |
| 养生堂(成人) | 2.28% | 2.36% |
| 双鹤VEC复合剂 | 1.97% | 2.14% |
| 养生堂(老年) | 1.57% | 1.65% |
| 贝特令 | 1.29% | 1.92% |
| 其他 | 11.49% | 25.19% |
数据来源：IMS-URC2004年第三季度~2005年第二季度复合维生素产品零售数据
监测城市：北京/上海/广州/深圳/南京/武汉/成都/重庆/天津/沈阳/杭州/青岛/长沙/宁波等14城市
（本调查由本报委托上海致联市场研究有限公司完成，未经允许，不得转载。)
图1：2003~2005各年前两个季度的销售额情况比较（金额：亿元）
图2：复合维生素产品季度销售趋势图（金额：亿元）
